5月26日，港股核电池块集体大涨。中核海外（02302.HK）收盘飙涨129.78%，中广核矿业（01164.HK）涨8.43%，中广核电力（01816.HK）涨3.92%，中广核新动力（01811.HK）跟涨。

在A股市集 ，筹商意见股同步冲高。大欧好意思（600558.SH）、保变电气（600550.SH）、尚维股份（603333.SH）、融发核电（002366.SZ）均生效录得涨停板，久盛电气（301082.SZ）大涨13.25%，国光电气（688776.SH）涨10.49%，南风股份（300004.SZ）涨7.42%，豪杰电气（300820.SZ）涨6.43%。

音书面上，据报谈，当地时刻5月23日，好意思国总统特朗普签署了一系列关联核能的行政号令，磋商在2030年前启动10座大型核电站开辟，并在2050年前将好意思国核电产能翻四倍。

投行Jefferies示意，好意思国的行政令可能大幅提高铀需求。该行称，好意思国总统特朗普签署的四项以核能为要点的行政号令象征着好意思国数十年来对核能产业最放荡度的侵扰。

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此音书公布后，立即引爆好意思股核电池块。当地时刻5月23日，核燃料公司Centrus Energy股价飙升21.59%，自4月7日以来累计涨幅达108.14%，终了翻番；群众最大上市铀业公司Cameco收涨11.13%，自4月7日以来累计涨幅55.14%。

深远分析，近期好意思股核电股反回生跃，其深层逻辑与AI爆发式发展带来的电力危急关联。好意思国AI市集发展较早，电力需求大且供给不及，故寻求可控核聚变等新动力援救。

而排放极低，输出相识性较佳的核电被看作重要标的之一。业内不少巨匠发声，“AI终点是核电”。当天，港A两市核电池块高潮，或也源于这波炒作关心。

近几年来，在AI时期海浪下，大批数据中心显现，给电力需求带来爆发式增长。

据机构测算，AI耗电在群众电力耗尽中的占比，将从2023年的2%傍边，进步到2030年的10%。未来要是真确进入通用东谈主工智能时期，耗电量只会更大，所酿成电力行业的缺口也会更大。

此前，多位科技大佬们也纷繁发出劝诫。特斯拉CEO马斯克曾指出，东谈主工智能在扩大领域时面对三大戒指：芯片、变压器和发电才气。他估计，也许到来岁年中、来岁年底，东谈主们将运转碰到发电方面的挑战。

谷歌曾经劝诫称，好意思国正面对电力危急。谷歌动力市集开发群众主Caroline Golin示意，公司意志到可再天真力可能导致电网不相识后，运转探索核能运用。

在此配景下，行动核电燃料的中枢原料，机构精深以为，自然铀正迎来历史性成就窗口。

高盛此前研报指出，群众铀矿市集正走向一个结构性短缺时期。刻下群众铀矿供应体系面对严峻挑战。一方面，好多现存矿山依然运营逾越30年，资源日益短少；另一方面多个新建形式投产周期较长，如NexGen动力的Rook I矿预测需要6至8年才能参加坐褥，无法知足日益增长的需求。

高盛示意，这一趋势将于2025年运转加快，到2040年群众铀矿缺口将达1.3亿磅。同期核电需求在AI时期激增，群众核电装机潮迎来全面爆发。

浙商证券亦指出，自然铀将显赫受益这次远期核电需求预期增长，且自然铀供需偏紧花样或将进一步强化，自然铀长牛可期。

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